15-06-2026

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 12 czerwca 2026 r. powziął informację, że spółka Ghelamco Group NV z siedzibą w Zwaanhofweg, Belgia („Ghelamco Group”), należąca do grupy kapitałowej, do której należy Emitent, w dniu 12 czerwca 2026 r. podpisała z PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („PKO TFI”) z siedzibą w Warszawie („PKO TFI”) dokument tzw. term sheet („Term Sheet”) oraz rozpoczęła negocjacje z PKO TFI w sprawie emisji przez Ghelamco Group zabezpieczonych obligacji senioralnych (senior secured notes) („Obligacje”) („Transakcja”).

W Term Sheet strony przyjęły m.in., że Ghelamco Group dokona emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 45.000.000 EUR, z planowaną datą wykupu w 2031 r. Obligacje będą oprocentowane stopą rosnącą (step-up), określoną dla każdych dwunastu miesięcy od dnia emisji Obligacji, przy czym w pierwszych dwunastu miesiącach Obligacje nie będą oprocentowane.

Zgodnie z Term Sheet, oferta nabycia Obligacji zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 2 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Zgodnie z Term Sheet, Ghelamco Group ma nabyć od PKO TFI – funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI (łącznie „Podmioty PKO TFI”) (i) wszystkie obligacje serii ST1 wyemitowane przez Sobieski Towers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Obligacje ST1”) będące własnością Podmiotów PKO TFI oraz (ii) obligacje serii PZ4 wyemitowane przez Emitenta („Obligacje PZ4”) będące własnością Podmiotów PKO TFI.

Celem emisji jest doprowadzenie do oddłużenia spółek Sobieski Towers sp. z o.o. oraz Ghelamco Invest sp. z o.o. w wyniku konwersji na udziały obligacji wyemitowanych przez te spółki, a nabytych przez Ghelamco Group od Podmiotów PKO TFI.

Zgodnie z Term Sheet, Obligacje mają być zabezpieczone między innymi hipotekami ustanowionymi przez podmioty powiązane z Ghelamco Group i Emitentem na nieruchomościach będących w ich użytkowaniu oraz poręczeniami (gwarancjami) udzielonymi przez podmioty powiązane z Ghelamco Group i Emitentem.

W ramach Term Sheet strony określiły szereg warunków, od których uzależniły realizację Transakcji.

Emitent zaznacza, że zgodnie z jego wiedzą Term Sheet nie stanowi wiążącego zobowiązania stron, a finalizacja Transakcji uzależniona jest od szeregu czynników, z czego najistotniejsze obejmują wypracowanie szczegółowych warunków Transakcji i zakończenie negocjacji oraz zawarcie dokumentacji koniecznej do jej przeprowadzenia.

W zakresie, w jakim będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, Emitent będzie informować o kolejnych krokach w ramach procesu negocjacji w odrębnych raportach bieżących.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.