17-10-2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie podjęcia decyzji w sprawie emisji obligacji serii PZ5 („Obligacje”), Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 17 października 2023 r. Emitent dokonał warunkowego przydziału 65.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 65.000.000 PLN. Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w dniu emisji zaplanowanym na 27 października 2023 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie z decyzją Emitenta.

Pełna treść warunków emisji Obligacji zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po rozpoczęciu notowań Obligacji w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

Planowana data emisji: 27 października 2023 r.

Data wykupu: 26 marca 2027 r.

Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M, marża 5%.

Podsumowanie informacji o ofercie:

Okres subskrypcji: 2-16 października 2023 r.

Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 17 października 2023 r.

Liczba obligacji objętych subskrypcją: 65.000

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 76.265

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 65.000

Średnia stopa redukcji: 14,77%

Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 131 (uwzględniając subfundusze).

Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 131 (uwzględniając subfundusze).

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.