25-02-2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie podjęcia decyzji w sprawie emisji obligacji serii PU1 („Obligacje”), Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 25 lutego 2021 r. Emitent dokonał warunkowego przydziału 35.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 35.000.000 PLN. Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w dniu emisji zaplanowanym na 10 marca 2021 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie z uchwałą Zarządu Emitenta.

Pełna treść warunków emisji Obligacji zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po rozpoczęciu notowań Obligacji w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

Planowana data emisji: 10 marca 2021 r.

Data wykupu: 16 grudnia 2024 r.

Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M, marża 5%.

Podsumowanie informacji o ofercie:

Okres subskrypcji: 10-24 lutego 2021 r.

Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 25 lutego 2021 r.

Liczba obligacji objętych subskrypcją: 35.000.

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 49.934.

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 35.000.

Średnia stopa redukcji: 29,91%.

Liczba podmiotów, innych niż inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, do których skierowano propozycje nabycia papierów wartościowych: 136.

Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 97 (uwzględniając subfundusze).

Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 97 (uwzględniając subfundusze).

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.