26-09-2026

Zarząd Sobieski Towers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent” informuje, że w dniu 25 września 2026 r. powziął informację o zawarciu w dniu 24 września 2026 r., w wykonaniu wspomnianej powyżej przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 7 lipca 2026 r. („Umowa Przedwstępna”), pomiędzy Ghelamco The Bridge sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Sprzedający”), należącą do grupy kapitałowej, do której należy Emitent, zależną od Granbero Holdings Limited z siedzibą w Limassol („Gwarant”) („Grupa”) oraz Cyllantico Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, należącą do grupy kapitałowej Eastnine („Kupujący”), przyrzeczonej umowy sprzedaży („Umowa Sprzedaży”):

1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy zbiegu ul. Towarowej oraz ul. Grzybowskiej w Warszawie (nr KW WA4M/00319596/8 oraz WA4M/00205372/0);
2. prawa własności posadowionego na wyżej wskazanej nieruchomości i stanowiącego odrębną nieruchomość budynku biurowego The Bridge (nr KW WA4M/00319596/8) oferującego 55.300 m² powierzchni najmu oraz 280 miejsc parkingowych w garażu podziemnym („The Bridge”) oraz zabytkowego, pięciokondygnacyjnego budynku biurowego Bellona (nr KW WA4M/00205372/0), który został w pełni odrestaurowany i zintegrowany z budynkiem The Bridge poprzez wspólne lobby (położonych pod adresem ul. Plac Europejski 3a) („Bellona”);
3. innych składników majątkowych związanych z przedmiotem transakcji (np. przeniesienie praw i obowiązków z umów najmu powierzchni, majątkowych praw autorskich związanych z budynkiem, praw z gwarancji oraz innych praw związanych z eksploatacją i zarządzaniem budynkiem, itp.),

(dalej jako „Nieruchomość”).

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Emitenta, uzgodniona w Umowie Sprzedaży cena opiera się na wartości Nieruchomości w wysokości 285.000.000 Euro, pomniejszonej o kwotę czynszów dotyczących powierzchni, które nie zostały jeszcze objęte przez najemców Nieruchomości, pozostałych kosztów aranżacji powierzchni dla najemców (tenant improvements) i rabatów od czynszów, w tym dotyczących powierzchni niewynajętych. Tak ustalona cena wyniosła 240.051.000 Euro, przy czym zapłata części ceny w wysokości 20,000,000 Euro jest uzależniona od spełnienia dodatkowych warunków (w tym zapłata 15,000,000 Euro jest uzależniona od wykończenia powierzchni przeznaczonej na wynajem dla firmy Visa).

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Emitenta, warunki Umowy Sprzedaży nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Emitenta, cześć uzyskanych w ten sposób przez Sprzedającego środków została przeznaczona na spłatę całości zadłużenia finansowego Sprzedającego wynikającego z kredytów udzielonych przez banki finansujące realizację projektu The Bridge oraz Bellona. Pozostała cześć środków zostanie przeznaczona na spłatę części (nie całości) zadłużenia finansowego Sprzedającego wobec Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Ghelamco Invest”), wynikającego z pożyczek udzielonych Sprzedającemu przez Ghelamco Invest, spłatę całości lub części pożyczek wewnątrzgrupowych udzielonych Sprzedającemu lub Ghelamco Wronia sp. z o.o. przez Ghelamco Poland Holding sp. z o.o., a także na spłatę całości lub części innych zobowiązań związanych z finansowaniem działalności i realizowanych projektów The Bridge oraz Ghelamco Wronia lub działalności Grupy. Opisany sposób przeznaczenia środków, w szczególności spłata w części, a nie w całości, zadłużenia finansowego Sprzedającego wobec Ghelamco Invest wynikającego z pożyczek udzielonych Sprzedającemu przez Ghelamco Invest, jest odmienny od postanowień warunków obligacji wyemitowanych przez Emitenta (oraz postanowień warunków obligacji wyemitowanych przez podmioty powiązane z Emitentem, w tym Ghelamco Invest), które przewidują, że w przypadku sprzedaży przez tzw. Spółkę Projektową tzw. Projektów Inwestycyjnych, wpływy ze sprzedaży, po spłacie kredytów niepodporządkowanych udzielonych przez banki finansujące, zostaną przeznaczone na spłatę w całości wraz z naliczonymi odsetkami pożyczki lub innego finansowania udzielonego przez Ghelamco Invest bezpośrednio lub pośrednio danej Spółce Projektowej, przed spłatą jakichkolwiek innych wierzytelności, w tym w szczególności przed spłatą pożyczek lub innego finansowania udzielonego przez Gwaranta 1 lub inne podmioty z Grupy Ghelamco. W związku z powyższym, zgodnie z raportem bieżącym 26/2026 Ghelamco Invest z dnia 25 września 2026 r., Ghelamco Invest dokona przekwalifikowania zadłużenia wynikającego z obligacji wyemitowanych przez Ghelamco Invest na zadłużenie krótkoterminowe.

Zarząd Emitenta dodatkowo informuje, że opisany wyżej sposób przeznaczenia środków uzyskanych przez Sprzedającego od Kupującego nie spowodował powstania prawa żądania przez każdego obligatariusza wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych przez Emitenta (z wyjątkiem żądania w formie oświadczenia podpisanego przez obligatariuszy większościowych), które to żądanie powodowałoby, że obligacje posiadane przez danego obligatariusza składającego takie żądanie stałyby się wymagalne i płatne w terminie 5 dni roboczych o dnia doręczenia Emitentowi takiego żądania.

Zarząd Sobieski Towers sp. z o.o.