15-06-2026

Zarząd Sobieski Towers sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 12 czerwca 2026 r. powziął informację, że spółka Ghelamco Group NV z siedzibą w Zwaanhofweg, Belgia („Ghelamco Group”), należąca do grupy kapitałowej, do której należy Emitent, w dniu 12 czerwca 2026 r. podpisała z PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („PKO TFI”) z siedzibą w Warszawie („PKO TFI”) dokument tzw. term sheet („Term Sheet”) oraz rozpoczęła negocjacje z PKO TFI w sprawie emisji przez Ghelamco Group zabezpieczonych obligacji senioralnych (senior secured notes) („Obligacje”) („Transakcja”).

W Term Sheet strony przyjęły m.in., że Ghelamco Group dokona emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 45.000.000 EUR, z planowaną datą wykupu w 2031 r. Obligacje będą oprocentowane stopą rosnącą (step-up), określoną dla każdych dwunastu miesięcy od dnia emisji Obligacji, przy czym w pierwszych dwunastu miesiącach Obligacje nie będą oprocentowane.

Zgodnie z Term Sheet, oferta nabycia Obligacji zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 2 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Zgodnie z Term Sheet, Ghelamco Group ma nabyć od PKO TFI – funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI (łącznie „Podmioty PKO TFI”) (i) wszystkie obligacje serii ST1 wyemitowane przez Sobieski Towers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Obligacje ST1”) będące własnością Podmiotów PKO TFI oraz (ii) obligacje serii PZ4 wyemitowane przez Ghelamco Invest sp. z o.o. („Obligacje PZ4”) będące własnością Podmiotów PKO TFI.

Celem emisji jest doprowadzenie do oddłużenia spółek Sobieski Towers sp. z o.o. oraz Ghelamco Invest sp. z o.o. w wyniku konwersji na udziały obligacji wyemitowanych przez te spółki, a nabytych przez Ghelamco Group od Podmiotów PKO TFI.

Zgodnie z Term Sheet, Obligacje mają być zabezpieczone między innymi hipotekami ustanowionymi przez podmioty powiązane z Ghelamco Group i Ghelamco Invest sp. z o.o. na nieruchomościach będących w ich użytkowaniu oraz poręczeniami (gwarancjami) udzielonymi przez podmioty powiązane z Ghelamco Group i Ghelamco Invest sp. z o.o.

W ramach Term Sheet strony określiły szereg warunków, od których uzależniły realizację Transakcji.

Emitent zaznacza, że zgodnie z jego wiedzą Term Sheet nie stanowi wiążącego zobowiązania stron, a finalizacja Transakcji uzależniona jest od szeregu czynników, z czego najistotniejsze obejmują wypracowanie szczegółowych warunków Transakcji i zakończenie negocjacji oraz zawarcie dokumentacji koniecznej do jej przeprowadzenia.